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申万宏源政策一周追思预测：A股再通胀交游 核心逻辑仍在供给侧
起原：上海申银万国证券磋磨扫数限公司 磋磨员：傅静涛（金麒麟分析师）/王胜/黄子函（金麒麟分析师）
根据涉车违法犯罪专项整治行动的部署，经前期分析研判和实地踩点，近日，广州交警联合广州市交通运输局，白云区市场监管局、公安分局、松洲街道办在白云区石潭南路针对超标电动自行车销售门店开展专项整治行动。
本期投资请示：
一、大家再通胀交游的A 股映射：供给侧是核心逻辑，需求改善难外推的容貌不变。短期，周期股行情向供给逻辑较弱的地点扩散，反应出需求乐不雅预期也在发酵，这是短期性价比裁减的信号。
好意思国3 月非农服务数据再超预期，降息预期再下修，大家再通胀交游执续发酵。
好意思股的再通胀交游，是需乞降供给共振的成果。而A 股的再通胀交游，照旧供给侧逻辑为主，需求改善难外推的容貌并未发生变化。
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二、若是情绪需求上行的可能性，咱们提出用有其他逻辑保护的财富，来掩盖潜在的需求超预期：有分成比例晋升预期的白酒不错掩盖经济超预期的收益。国产新能车爆款频出是需求侧主要的结构性亮点，这部分逾额收益也不错通过建树供给侧最早改善的能源电板行业来掩盖。
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三、保管2024 前三季度轰动市，四季度指数核心抬升；4 月需要原原本本的判断。短期，“市集预期四月不会深跌”已成为一个投资逻辑，短期市集仍保执活跃，长中短期的结构性契机，均在短期有所确认。
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欧博开户继续强调4 月高股息转头的判断。4 月景气趋势执续的地点稀缺，而分成比例晋升密集催化。这有望强化高股息投资想潮，晋升高股息的进攻性。电力、煤炭等典型高股息财富重估后，高股息投资的界限还在进一步扩散，再通胀交游和高股息投资共振，供给缩小的周期（有色和石油）股价已在趋势中，浮滥高股息的情绪度正在晋升（家电，食物乳品、服装家纺）。
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www.betlikeakingzonezone.com科技成詈骂期休整，2024 年小盘成长作风基本面维持不足，但流动性环境故意。
5 月后，咱们提出更有情绪主张期和导入期新主题（低空经济第二波，东说念主形机器东说念主，脑机接口）。但纯主张投资，与价值投资的导向以火去蛾中，2024 年跟着时辰的推移，这类投资契机的波动率可能光显放大。
风险请示：外洋经济阑珊超预期，国内经济复苏不足预期
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